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Finanzberater-Ausbildung

Ihr Weg zum „Certified Financial Planner – CFP“ in Zusammenarbeit mit BWG

Ihr Nutzen

Mit wachsenden Vermögen und steigenden disponiblen Einkommen, aber auch durch den erhöhten Bedarf nach privater Altersvorsorge gewinnt die Beratung der Kunden, speziell der vermögenden Privatkunden, zunehmend an Bedeutung.
Der Weg zum Diplom.Finanzberater (BAK) bzw. zum European Financial Adviser (EFA®) wird über die beiden Ausbildungsschritte Ausbildung zum EIP und Finanzberater-Lehrgang erreicht.

Die Berater-Lehrgänge sind von Österreichischer Verband Financial Planners als Ausbildungsgang zum CFP® akkreditiert.
Berater-Lehrgänge schließen mit einer schriftlichen Prüfung (2 bzw. 6 Stunden) über den gesamten Lehrstoff ab.

17 Lehrgangstage jeweils von jeweils von 9:00 – 17:30 Uhr

  • Finanzmathematik und Statistik
  • Privates Risikomanagement: Risikoanalyse, Personen- und Sachversicherungen, rechtliche und steuerliche Fragen
  • Ruhestandsplanung: Gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge, Pensionslückenberechnung
  • Immobilienmanagement: Grundlagen der Immobilienbewertung, Bewertungsverfahren, Immobilienentwicklung; Rechtsfragen des Immobilienerwerbs und der -bewertung, Besteuerung, Renditeermittlung; Indirekte Immobilieninvestitionen (Wertpapiere/Fonds/Vorsorgeimmobilien)
  • Privates Finanzmanagement: Kreditarten und -risken, Kreditsicherheiten, Wohnbaufinanzierung
  • Commodities: Preisbildung, Märkte, Direkte und indirekte Investitionen in Rohstoffe
  • Kapitalmarkttheorie und Behavioural Finance
  • Privates Asset Management: Grundzüge, Portfolio-Insurance, Performancemessung, Fallstudien
  • Grundlagen Finanzberatung und Financial Planning: Beratungsansätze, Das Konzept des Financial Planning
  • Erbrecht und Nachfolgeplanung national und international
  • Privatstiftung

Termine

Finanzberater-Ausbildung

20.01.2024

bis

15.03.2024
20. Jänner – 25. Jänner 2025 , 19. Februar – 23. Februar 2025 , 11. März – 16. März 2025 | 09:00 – 17:30 Uhr | Wien
DI Julia Almeder, Mag. Ursula Brandstötter, CEFA, Mag.(FH) Rudolf Eder, Mag. Michael Gadinger, Alexander Granitz, Alfred Grusch, Dr. Elisabeth Günther, EFA®, CFP®,CFEP®, Mag. Peter Karl, CEO, Dr. Carl Knittl, ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel, Mag.(FH) Gerald Stocker, MBA MRICS WAVO WRV, Dr. Heinz-Peter Wachter, MMag. Martin Clemens Weber, Jürgen Wurzer, MA, CFA
€ 8.590,- (USt.-frei)

,

€ 7.740,- (USt.-frei)
Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, 01/711 35

Ihre ReferentInnen

ALMEDER
DI Julia Almeder
Ursula_Brandstötter
Mag. Ursula Brandstötter, CEFA
EDER
Mag.(FH) Rudolf Eder
michaelgadinger
Mag. Michael Gadinger
GRANITZ
Alexander Granitz
GRUSCH
Alfred Grusch
GUENTHER
Dr. Elisabeth Günther, EFA®, CFP®,CFEP®
KARL_P
Mag. Peter Karl, CEO
KNITTL
Dr. Carl Knittl
STOCKER
Mag.(FH) Gerald Stocker, MBA MRICS WAVO WRV
WACHTER
Dr. Heinz-Peter Wachter
WEBER_MARTIN
MMag. Martin Clemens Weber
Juergen Wurzer
Jürgen Wurzer, MA, CFA

Ansprechpartnerin:

Katharina Morales
Tel.+43 664 5295465 
k.morales@opwzfinanzlehrgaenge.at