Finanzberater-Ausbildung

Mit wachsenden Vermögen und steigenden disponiblen Einkommen, aber auch durch den erhöhten Bedarf nach privater Altersvorsorge gewinnt die Beratung der Kunden, speziell der vermögenden Privatkunden, zunehmend an Bedeutung.
Der Weg zum Diplom.Finanzberater (BAK) bzw. zum European Financial Adviser (EFA®) wird über die beiden Ausbildungsschritte Ausbildung zum EIP und Finanzberater-Lehrgang erreicht.

Die Berater-Lehrgänge sind von Österreichischer Verband Financial Planners als Ausbildungsgang zum CFP® akkreditiert.
Berater-Lehrgänge schließen mit einer schriftlichen Prüfung (2 bzw. 6 Stunden) über den gesamten Lehrstoff ab.

17 Lehrgangstage jeweils von jeweils von 9:00 – 17:30 Uhr

• Finanzmathematik und Statistik
• Privates Risikomanagement: Risikoanalyse, Personen- und Sachversicherungen, rechtliche und steuerliche Fragen
• Ruhestandsplanung: Gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge, Pensionslückenberechnung
• Immobilienmanagement: Grundlagen der Immobilienbewertung, Bewertungsverfahren, Immobilienentwicklung; Rechtsfragen des Immobilienerwerbs und der -bewertung, Besteuerung, Renditeermittlung; Indirekte Immobilieninvestitionen (Wertpapiere/Fonds/Vorsorgeimmobilien)
• Privates Finanzmanagement: Kreditarten und -risken, Kreditsicherheiten, Wohnbaufinanzierung
• Commodities: Preisbildung, Märkte, Direkte und indirekte Investitionen in Rohstoffe
• Kapitalmarkttheorie und Behavioural Finance
• Privates Asset Management: Grundzüge, Portfolio-Insurance, Performancemessung, Fallstudien
• Grundlagen Finanzberatung und Financial Planning: Beratungsansätze, Das Konzept des Financial Planning
• Erbrecht und Nachfolgeplanung national und international
• Privatstiftung